Após alguns anos na prisão por envolvimento com a máfia, Catello (Toni Servillo), político de longa data, perdeu tudo. Quando os Serviços Secretos italianos lhe pedem ajuda para capturar o seu afilhado Matteo, o último grande fugitivo da máfia, Catello aproveita a oportunidade para voltar ao jogo.
Matteo (Elio Germano) é um homem astuto, com centenas de máscaras. Um ilusionista incansável, que transforma a verdade em mentira e a mentira em verdade. Para se aproximar dele, Catello inicia uma correspondência única e improvável com o fugitivo, tentando tirar partido do seu vazio emocional. Uma aposta arriscada com um dos criminosos mais procurados do mundo…
Inspirado na figura de Matteo Messina Denaro, histórico líder da Cosa Nostra que permaneceu foragido durante mais de três décadas, o filme constrói um noir italiano intenso que entrelaça traições, ambições destruídas e destinos selados.
Entre o trágico e o grotesco, a narrativa evoca a tradição literária siciliana para compor um retrato inquietante do lado humano de uma das fugas mais lendárias da história recente italiana.
